週刊 アセットアロケーション
2024年09月28日号
ベスト・ファンド研究会
目次
1.アセットアロケーション・インデックス（AAI）
2.現在のアセットアロケーション・インデックス（AAI）
≪円建て≫
■成長型(指標)
■安定20型
■安定30型
■安定成長型
■成長型(6資産)
■高成長型
≪米ドル建て≫
■株式・債券型
1.アセットアロケーション・インデックス（AAI）
アセットアロケーション・インデックス（AAI）は、
長期・分散・分割・継続投資のために開発されたインデックスです。
市場価格の大幅な変動に応じて、アセット・クラスのリアロケーション
(資産配分の変更)を機動的に行います。
2.現在のアセットアロケーション・インデックス（AAI）
2024年09月27日現在のAAIは以下の通りです。(単位:％)
≪円建て≫
■成長型（指標）
資産区分 ＝国内株式：外国株式：国内債券等：外国債券等
基本配分 ＝25：25：25：25
ＡＡＩ ＝25： 5：25：45
■安定20型
資産区分 ＝国内株式：外国株式：国内債券等：外国債券等
基本配分 ＝10：10：40：40
ＡＡＩ ＝10： 2：40：48
■安定30型
資産区分 ＝国内株式：外国株式：国内債券等：外国債券等
基本配分 ＝15：15：35：35
ＡＡＩ ＝15： 3：35：47.0
■安定成長型
資産区分 ＝国内株式：外国株式：国内債券等：外国債券等
基本配分 ＝20：20：30：30
ＡＡＩ ＝20： 4：30：46.0
■成長型（6資産）
資産区分 ＝国内株式：国内REIT：国内債券等：外国株式：外国REIT：外国債券等
基本配分 ＝12.5：12.5：25.0：12.5：12.5：25.0
ＡＡＩ ＝12.5：12.5：25.0： 2.5： 2.5：45.0
■高成長型
資産区分 ＝国内株式：外国株式：国内債券等：外国債券等：新興国株式：新興国債券等
基本配分 ＝20：20：20：20：10：10
ＡＡＩ ＝20： 4：20：36：9.0：11.0
≪ドル建て≫
■成長型（株式・債券）
資産区分 ＝外国株式：外国債券等
基本配分 ＝50：50
ＡＡＩ ＝10：90
≪ご注意≫
本資料で説明している国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券等、外国債券等、新興国債券等、国内REIT、外国REIT等の各アセット・クラスにつきましては、十分にリスク分散されたインデックス系のファンド等での運用を想定しております。
債券等には債券型の投資信託以外の現金等を含みます。
株式、債券などの個別指数、個別商品、個別銘柄に投資することを想定していません。
本資料は情報提供を目的としてのみ作成されたものです。
この資料に示された考えにより、読者に損失・損害がもたらされても、当会はいかなる責任も負いません。
ご投資の最終決定はご自身の判断で行われますようお願いします。
読者に実際の売買を指示するものではありません。投資は自己の責任において行ってください。
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